【军品集采，是否会带领行业开启调整？】，这是一个场外的小插曲，本次欧洲杯的大名单当中，土耳其双料冠军贝西克塔。是只有两名球员入选，而且这两名队员都还未能在本次大赛中登场，土耳其。此次大名单中有13人是效力于欧洲5大联赛，尤文图斯的后卫德米拉尔，利物浦的后卫。卡巴克莱斯特城的后卫神剧，以及米兰的中场2号炉，还有里尔的前锋，伊尔马兹都是其中佼佼者，主力射手托松则是因为感染了新冠落选，土耳其的主帅居内什曾经在2002年。
赶快，那在咱们节目当中有一个年初二零二一五大风口的节目，其中提到排名前2的一个是新能源，还有一个。就是军工那虽然经历了年后的下跌，但是从5月份开始军工指数大幅反弹，那么近期已经涨幅超过30%。
【军品集采，是否会带领行业开启调整？】，还需要一个替补队，然后边一位需要换，因为我觉得两个我都看不成，爱默生。你退而求其次，其实雷吉龙是
可以打的，但是右边因为真的是一个大黑洞。包括是他们两个人的能力其实相对来说。其实是很不理解，他是上赛季西甲最佳右后卫，不知道为什么。现在皇家贝蒂斯踢得挺好的，进攻也行，但是感觉就是找不到自己的定位。
但这两天又有一个消息一度使得军工指数出现了大幅调整，这个就是陆军装备部发布的，加快推动陆军装备。低成本发展倡议书，然后呢，就会有投资者担心，说从倡议书字面的意思理解是不是接下来军工装备。
这产品会迎来降价潮，会不会和之前医药集采一样出现动辄70%~80%的降价，从而影响到业绩？那对于这份倡议书应该怎么样解读军工行业后市还有没有空间？今天咱们再来聊一聊这个话题，首先呢，对这份倡议书的影响。
我想同学们没有必要过分的解读和担心，因为这份倡议书在上个周六就已经发布了，那么如果影响非常大的话必然会。引发资金的大举出
货，但事实上军工主题在周一的盘面上并没有出现一个大举抛售的迹象，另外军工与医药行业。
的政策出台背景行业特征都完全不同，中信证券就表示军方对于价格管控阶梯降价一直都有要求。那军工价格通常都是阶梯降价，比如说生产1000台某装备降价5%，生产3000台再降5%。
但是从来没有过大幅的降价，并且呢医药是为了解决老百姓看病难看病贵的问题，受益人群呢包括绝。大多数的民众作为一要如果同样的药效选择价格低的并没有问题，不过军工产品近乎垄断鱿鱼。
且自身具备重资产，重技术中设备的特性，即使降价了，一方面幅度不可能达到医药器械那么大，另外呢？相关上市公司也可以通过以量来补价，即使出现批量降价的苗头，由于军工产品的定制化度比较高，降价幅度相
有限，那么对于收入和利润影响也是相对有限的，那毕竟降价的本质就是加强成本管控，降低过程耗费。而不能以降低装备质量为代价，那这个倡议书也不是一个突发的政策文件了，军工产品本身偏定制化各家单位。
都有自己的研制流程，产品标准化程度比较低，各个型号尤其是航空航天装备，仍然以性能为第一设计目标。那配套产品定下来以后也很难再去更换武器装备，对于安全性稳定性的要求是明显超过向消费电子医疗器。
那价格管控不是单纯的为了降价，而是在不影响产品质量的情况下减少跑冒滴漏一旦全产业链大。规模的降价了，显然会严重影响到军品的质量，还有交付，那我们看一下市场走势进入8月份以来，航天军工类的个股。
虽然表现很抢眼，一共是有5只个股涨幅超过了20%，那截至本周一，共有派克芯材，宏远电子爱乐达，还有中航光。中航沈飞等军工股创下了历史新高，同时呢军工行业A股市值也已经逼近了2万亿，像航发动力中航沈飞。
中航光电这三只龙头市值都已经过千亿了，从年初以来的涨幅统计，那航天军工主题的排名仍然在。中流至少不存在获利盘大举出逃的动机，感兴趣的同学可以看一下文稿，给大家配了一张图，就是各个行业年初至。
新的排名，那目前军工行业涨幅是排名第14位，那目前披露的半年报很多军工企业业绩基本是翻倍。增长的那相关上市公司业绩也是显著超出市场预期现金流，还有资产负债表以及利润表同步改善。
也就是说基本面角度呢，这次价格上行，而从未来5~10年的一个周期率，叛军攻装备建
设提速的确定性比较强。72一年的23年更是行业提速的一个关键年份，那估值角度我们再看一下中证军工指数目前的p是过去5年。
年利是56%的分类和新公司近两年的业绩动态增速有望达到15%，那意味着主题的估值提升空间。今天是依然存在的，那我们看一下具体产品，军工主题的基金方面呢，绝对数量不多，一共是30只左右。
激动的指数基金一共有10只占比达到1/3，包括鹏华，广发，国泰等基金公司。都推出了军工主题指数的基金，我们在挑选的时候难度并不大，那在军工主题的主动型基金方面相对于。
指数基金优势还是比较明显的，如果从业绩规模基金经理等角度综合衡量，向北信瑞丰产业升级国防军工。博时军工主题易
方达，国防军工混合以及富国军工主题的表现是比较突出的主动性。
军工的主题基金，那具体策略上，由于军工主题呢，目前估值还相对合理，同时呢处在新一轮上升趋势的过程当中。短期内政策只是一个干扰因素，并不足以对价格形成抑制，那结合基金的业绩与行业的波动特征而言，在两年以前。
以上的持有周期上主动性的军工主题基金更值得跟踪，不过需要注意这一主题，对于市场环境有要求，在大盘调整也就是。熊市单边下跌的时候，跌幅往往会超过基准指数，同时呢，我们要配备这类主题就要看到未来的潜在增长空间。
要做好剧烈颠簸的准备，那同学们一定要评估一下自己的风险承受能力，这种高波动特征的基金并不适合所有那以上就是今天的内容，希望给你的投资带来帮助，那我的心理团也正式上线了，我会通过120节全面系统是操作基金课，每周的专属直播。
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